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2010-2015年歐洲光電市場趨勢分析

新聞來源: 日普升太陽能光伏網 (2011.07.25)

 

歐洲政策調整導致光電產業價格跳水,庫存增高,以及市場分散

根據Solarbuzz最新歐洲光電市場報告所述,2011年上半年急劇的價格下跌並沒有刺激到疲弱的歐洲光電市場。20116月市場的回暖跡象來自於德國年中電價補貼下調的取消。  

 

Solarbuzz歐洲市場研究副總Alan Turner評論道:“在過去的十年中,歐洲在全球需求增長的過程中扮演了關鍵角色,從而推動了製造產能的擴張。之前沒有安裝上限的激進電價補貼現在逐步降低,以減少補貼支出。政策調整日趨頻繁,為光電系統的投資者帶來了不確定性。”   

 

2011年上半年歐洲主要光電市場的衰退使得組件廠商出貨量大大超出終端市場需求,導致了下游庫存的高企,並迅速傳導至上游。為刺激市場增長,晶矽組件廠商不得不將價格降至€0.75-1.00/W的新低。

 

光電電價激勵政策的改變影響市場增長  

2010年歐洲光電市場169%的高增長主要來自德國、意大利和捷克三個國家,其中每個國家的市場規模都達至GW級,合計佔歐洲市場89%的份額。預計意大利佔歐洲光電市場的份額將從2010年的32%增長到2015年的39%,成為歐洲最大的一個光電市場國家,而德國與意大利合起來佔有歐洲市場份額卻從2010年的80 %將下跌至2015年的71%

 

儘管意大利市場的安裝系統價格遠高於德國市場,2010年意大利市場仍然呈高速增長,因為太陽能光電項目投資報酬率可以高達20%,反映出慷慨的電價補貼水平,以及未來可大幅削減的的空間。  

 

法國、西班牙、比利時與希臘在2010年構成了一個100-1000MW規模的二線光電市場,預計在2011年仍然可以提供滿足或超過客戶預期的項目內部收益率(IRR)。然而,在2012年僅有希臘可以在大型地面安裝市場中繼續維持較高的投資報酬率。一些較小的有潛力增長的市場類似於斯洛伐克、保加利亞、烏克蘭與英國將被看好。  

 

在未來的18個月中,住宅系統的補貼將下調平均至少17%100KW商用屋頂系統下調23%1MW的地面安裝系統下調34%。根據目前的政策計劃,在主要的歐洲市場中,希臘與英國的住宅系統補貼削減幅度最低,而比利時、西班牙與法國大型地面安裝系統的補貼會降到一個比最低的水位。 

 

在未來的五年,歐洲按客戶應用劃分的市場分佈將會有一些變化,住宅市場份額將會翻一番。此外,投資集團市場份額會降低近一半,而商用(包括農用)市場仍然是佔有最大份額的市場分支。

 

截至20116月,中國廠商的晶矽組件的經銷商價格已經降至平均€1.28/W,相較於2010年底時的€1.6/W下降了20%。而2010年的全年價格相對比較穩定,只是在下半年有小幅的上升。相比較,歐洲與日本的廠商的組件價格自20107月起持續下降,相對中國廠商組件的溢價從2010年一季度時的20-25%降低到2011年一季度的10-15% 。  

 

2010年銷售的組件中38%是從廠商/中間商賣到了安裝商,37%經由批發商渠道,25%直接到終端市場。  

 

下游光電企業準備面對預期中的低迷市場增長 

歐洲光電激勵政策的緊縮對於下游企業來說是一個嚴峻的考驗,很多企業正在面臨高價庫存,銷售疲軟及潛在的現金流問題。目前對業務模式的重新評估包括銷售渠道的定位,地域多樣化及併購活動,以及大型批發商通過對組件質量的不懈追求進行差異化競爭。  

 

長期來看,儘管太陽能電力成本快速降低,但是在通往市電同價的路上還有很多監管挑戰需要解決。在短期內,德國電力公司擔心光電發電容量對於電網的穩定性會產生一些不可接受的風險。結果,電力公司將注意力集中在電力儲存與智能計量技術,這不僅增加了成本與困難度,同時也延遲了光電的推廣。

 

Alan Turner補充道:“歐洲補貼政策的不確定性、產業的價格與監管限制將使得這一區域面對一個非常有挑戰性的時期。基於幾個高增長和高價格的歐洲市場的業務模式將經受考驗,更為分散的市場結構將大幅壓低下游產業鏈利潤。”