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看好中小尺寸觸控景氣  供應鏈下月業績信心滿滿

新聞來源: 電子時報 (2011.08.29)

 

全球經濟景氣利空不斷,大尺寸面板相關電子產品買氣不如預期,包含電視、監視器、筆記型電腦(NB)等供應鏈對下半年看法持續保守,不過中、小尺寸智慧型手機及平板電腦下半年供應鏈持續熱絡,更對新平台機種推陳出新相當樂觀,而觸控面板、玻璃、電子紙背板、模組及組裝廠陸續傳出好消息,預告9~10月業績量甚至會有跳升表現,消費性觸控商品產品持續走升,不受景氣衝擊。

 

觸控供應鏈業者指出,蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、宏達電等觸控手持產品為主的品牌商,第4季皆有新產品上市,即使全球對景氣看法不佳,但對年底感恩節與聖誕節買氣有所期待,尤其中小尺寸平板電腦、智慧型手機及電子書量產數逐漸加溫,以目前客戶生產計劃來看,8月拉貨力道稍停滯,但9月會反轉上升,挹注相關零件業者業績同步轉強。

 

市場普遍認為,近2~3年內觸控產品類仍是買氣最佳的主流市場,而觸控平板及手機供應鏈中,上游9月零件拉貨量開始大增,是為客戶年底銷售旺季的鋪貨作準備。

 

業者指出,目前8月仍是歐美返校商機季,是品牌及通路商大力促銷清庫存時間,對上游供應鏈的業績挹注不大,9月才會開始準備下一階段的產品通路鋪貨。而消費熱度最高的觸控相關供應鏈將受益,包含觸控面板、觸控感應器、模組、強化玻璃、保護玻璃、鏡頭等業績預期都會有明顯的成長。

 

蘋果最大觸控面板供應商宸鴻,8月受到蘋果舊平台調整業績會有下滑疑慮,不過9月蘋果iPhone 5產品的拉貨量增強,加上外傳亞馬遜等新平板電腦客戶訂單挹注,宸鴻指出8月先蹲再跳,9月開始業績一路走升,第3季甚至從原先營收季減3~5%調升至持平。

 

至於勝華近期受挫產能利用率過低,導致第2季由盈轉虧,不少外國投資機構更對勝華大幅調降評等,不過,勝華自信第3季訂量量轉好,營運可望改善,營收也會不斷攀升,強調觸控及小尺寸產品市場景氣相當樂觀。

 

值得注意的是,除了觸控平板電腦及手機相關產品線外,在歐美持續熱銷的電子書閱讀器供貨量也持續量增,電子紙供應商元太甚至認為,下半年電子紙供貨量會是上半年1.5~2倍數量,2011年電子書市場上看2,500~3,000萬台。

 

元太董事長劉思誠在近期法說會上,樂觀認為多媒體功能的平板電腦將不會衝擊電子書市場,並透露客戶低於百元電子書價格就快出現,顯示擁有軟體、購物、影音下載及廣告平台的亞馬遜書店,在7吋平板電腦正式亮相後,預料對單功能閱讀應用的電子書Kindle,會再有一波價格區隔的降價策略。