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中國觸控產業發展演進特性

新聞來源: NPD DisplaySearch (2014.8.8)

近幾年來中國觸控產業發展高歌猛進,尤為引人注目,並開始對全球觸控市場產生巨大影響。事實上觸控模組做為產品的零部件,自身的發展演進極度依賴終端市場的發展狀況,並因此帶動中國觸控產業的發展演進特色。

觸控產業的成長動能

事實上同樣作為產品零元件的顯示面板,因其具備較高的進入壁壘,更易觀察到整體產業發展的動能所在。根據NPD DisplaySerch調研統計,以顯示面板出貨面積為基準,自2012年以來需求明顯增長的應用主要為液晶電視,手機及平板電腦市場。以2013年市 場為例,液晶電視用顯示面板需求面積占比較2012年增加2.8%,而手機和平板電腦市場則分別增長了1.7%和1.3%。考慮到單一液晶電視用顯示面板 較手機和平板電腦用顯示面板面積要大許多,手機和平板電腦用顯示面板的需求動能更為強烈。

而 若以顯示面板營收表現為基準,差距則更為明顯。同樣以2013年為例,儘管液晶電視面板出貨面積保持增長,顯示面板營收占比較2012年下滑0.6%,而 手機和平板電腦用顯示面板營收占比則分別增加了4.9%和1.3%,成為保持營收增長的主要應用領域。而在不久的將來,二者的營收占比將會進一步提升。

換言之,包含手機和平板電腦在內的智慧型可攜式裝置已經成為目前產業發展的主要動能。儘管觸控作為零元件並不適合應用於所有的產品領域,但作為可攜式裝置最為重要的人機界面,觸控產業已明顯受益于智慧型可攜式裝置的市場壯大而飛速發展。

 Figure 1    Main display shipment by applications

Source: DisplaySearch Quarterly Worldwide FPD Shipment and Forecast Report

中國觸控產業演化的特性

至於高速成長的中國觸控產業,同樣依託於強勁的本土終端市場,並因此演化出了自身獨有的特性. 

手機應用市場:

--自2011年以來,尤其是中國移動自2012年推出千元智慧機補貼以來,中國本土的智慧機市場快速增長為全球最大的智慧手機市場,並預計於2014年度佔據整體智慧機市場35.8%市場份額。

-- 除此之外,千元智慧機的定位,也帶動了中國本土品牌的快速崛起。2011年,做為智慧機市場的霸主,Apple和三星二者的出貨占比為40%,而中國本土 品牌七家代表(包含傳統第一陣營的中華酷聯及後來崛起的TCL、小米和天語)則合計僅佔據了6%。時至2014年,Apple和三星依舊統治了智慧機市 場,出貨量占比預計將會達到44%,而中國本土七家品牌的總出貨量占比則將迅速提升至25%。

-- 快速增長的中國本土智慧機市場及中國本土品牌成為中國觸控產業快速發展的重要基石,並且基於手機市場的多元化生態體系而演進出多樣化的觸控架構。其中 Apple和三星所著墨的in-cell及on-cell touch,中國觸控產業涉足不多,而GF1,GFF和GG觸控架構的占比則在2013年較全球市場占比有明顯的增加。而時至2014年,薄膜式觸控架構 因其在價格、供給和重量等方面的綜合優勢將取得更大的市場空間。 

平板電腦市場:

--相對智慧手機市場,平板電腦市場的雙寡頭局面更加明顯,Apple和三星佔據了統治性地位並大幅領先於其他品牌的出貨水準。

--中國本土平板電腦品牌的話語權大幅下滑,但白牌平板電腦市場整體依據佔據了重要的市場份額。

--中國觸控產業主要受益于本土白牌平板電腦市場,並且因為白牌平板電腦客戶的極致成本需求,而演化出以蝕刻/印刷工藝為主的低成本GG或PG等觸控架構。此外,處於領先的本土觸控企業亦開始納入品牌廠商供應鏈並取得不錯進展。 

觸控筆電市場:

--相較於高速增長的智慧型移動設備市場,傳統的筆電市場則遭遇了滑鐵盧。2013年整體筆電市場的出貨量萎縮至1.8億台,同比下滑了近15%。而作為產業熱切期盼的觸控筆電市場格局亦未有大幅改善,全年觸控滲透率尚不足12%。

--不同於手機及平板電腦市場,筆電市場因其具備微軟認證、高額現金流等較高的進入壁壘,使得產業生態體系較為單一,相較於觸控面板價格因素,品牌廠商亦更加看中于優良的產品品質和穩定的產品供應。因此,於整體供應鏈佔據優勢的臺灣地區業者成為主要的受益者。

--中國本土觸控業者尚未能大幅受益於觸控筆電市場。但隨著聯想觸控筆電的進一步增長、歐菲光metal mesh工藝改善、萊寶5.5代OGS產能釋放,京東方6代OGS產能釋放等因素的影響,未來中國觸控產業將有機會進一步受益於觸控筆電市場。

總 言之,中國觸控產業將依據主要依賴于本土智慧機市場的快速發展而維持成長,同時,在觸控價格多樣化的同時,逐步向薄膜式觸控架構傾斜。而平板電腦市場則因 為定位于白牌市場,極致的成本掌控成為本土觸控產業的重要考量點。而在台系業者占優的觸控筆電市場,中國觸控產業亦開始發力,未來將有機會取得進一步發展 壯大。

Figure 2    Opportunities by applications